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Sur Kalidon, Ratchet est enlevé par Luna, qui avait mis en scène son propre kidnapping, et Clank est abandonné dans une décharge sur Metalis. Cependant, Clank se transforme en sa forme Ultra-Mech et part détruire les troupes ennemies pour sauver Ratchet. Pendant ce temps, l'ADN de Ratchet a été prélevé dans le but de produire une armée de clones. L'empereur Otto Destruct, chef des Technomites, a reconnu le potentiel de Ratchet et espère utiliser son ADN pour créer le soldat ultime. Découvrez que Luna est en réalité une marionnette robotique et un vaisseau, le duo la traque jusqu'à la lune Dayni, où Luna révèle le complot des clones à Ratchet et Clank et explique que les Technomites sont amers de n'avoir jamais reçu de reconnaissance de la population pour leurs avancées technologiques.
Après avoir détruit la marionnette Luna, Clank tente d'en extraire les coordonnées de la fabrique de clones, mais il se retrouve infecté par un virus informatique et tombe en panne, permettant aux soldats Technomites situés à l'intérieur de la marionnette de pénétrer en lui. Ratchet utilise son rayon réducteur pour s'introduire à l'intérieur de Clank, y rencontre son système de sécurité interne, et ils collaborent pour éliminer les intrus et redémarrer le processeur de Clank. Clank révèle qu'il a obtenu les coordonnées de la fabrique avant d'être désactivé, et ils mettent le cap sur une planète nommée Quodrona. Après que Ratchet a éliminé des dizaines de clones, Otto révèle que ce que Luna leur a raconté n'était qu'une histoire à deux balles, et que son véritable plan consiste à voler l'intelligence de chaque être de la galaxie à l'aide d'une machine spéciale qui transfère l'intelligence d'un individu à un autre.
Qwark, persuadé par Otto, pense qu'Otto est son père et combat temporairement à ses côtés. Ratchet et Clank finissent par vaincre Otto. Par la suite, ils apprennent de la bouche de Skrunch que les vrais parents de Qwark ont été tués par du matériel Technomite défectueux. Qwark tente d'utiliser la machine d'Otto pour lui transmettre sa propre intelligence, mais Skrunch intervient et fait en sorte qu'Otto récupère à la place l'intelligence du singe. De retour dans l'appartement de Ratchet et Clank, les clones rétrécis de Ratchet sont vendus comme jouets, et les deux amis tiennent compagnie à un Qwark lui aussi rétréci tout en regardant une publicité pour la nouvelle gamme de jouets.
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